麦格剪发布研报称，若剔除一次性减值失掉后，蒙牛乳业（02319）客岁下半年经交流盈利增长11.3%，由于客岁利润率庄重改善，将公司今明两年盈利预测鉴识上调7.2%及9.9%，指标价上调10%至23港元，看护“跑赢大市”评级，以反应本年原奶价钱将保抓闲静，以及筹商利润率看护富厚。

麦格理称，本年于今，因相比基数较高以及农历新年的影响，蒙牛濒临举座需求疲弱的情况，因此本年收入指标为低单元数增幅。蒙牛客岁下半年毛利率同比扩阔3个百分点，筹商利润率权臣改善3.3个百分点。公司展望，本年原奶价钱将保抓闲静，因供应将较为均衡，并展望筹商利润率将保抓富厚，公司已看到鲜奶、奶粉、芝士及冷藏居品的盈利材干有所改善，指标在来岁开动每年利润率能扩阔30至50个点子。

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